Para escapar aos problemas do quotidiano, Conor O'Malley, de 12 anos, refugia-se num mundo de fantasia. Apesar da dureza da realidade, à noite, exatamente sete minutos depois da meia-noite, o rapaz recebe a visita do bondoso "monstro-em-forma-de-árvore". Noite após noite, ao partilhar o que vive, pensa e sente, uma amizade muito peculiar vai crescendo entre ambos. E será ao lado deste ser tão especial que o rapaz encontrará a força e a coragem necessárias para superar os seus medos e a raiva sempre contida dentro de si.
