Chico, um homem com um aspeto meio desleixado, decide melhorar a sua imagem para conseguir a autoestima necessária para convidar Clara, uma vizinha muito atraente, para sair com ele. No entanto, após passarem a noite juntos, Clara, evidentemente perturbada, nega o seu envolvimento. Chico é então forçado a confrontar a realidade e as perversões da sua própria mente.
