Michael tem lutado para se integrar na sociedade desde que, em criança, testemunhou a morte da mãe. Ao entrar num bar para beber uma cerveja, conhece Lee, com quem estabelece uma ligação imediata de empatia. Michael oferece-lhe um lugar para ficar e, em troca, Lee arranja-lhe um emprego no salão de massagens do seu tio. É assim que Michael entra num mundo perigoso de gangsters, crime e estranhos vícios.