Copenhaga, Dinamarca, 1919. Karoline, uma jovem operária, está grávida e sem ninguém a quem recorrer. No meio do desespero, aceita trabalhar como ama de leite para Dagmar, uma mulher que gere uma agência de adoção clandestina destinada a ajudar mulheres com dificuldades a encontrarem lares para os filhos que não conseguem criar. Karoline acaba por criar laços com Dagmar, até descobrir o terrível segredo que esta esconde.