Enquanto toma conta de duas crianças na noite de Halloween, uma babysitter descobre uma velha cassete VHS no saco de doces de uma delas. O vídeo contém três contos de terror, todos ligados entre si por um palhaço assassino. Mas, com o passar da noite, começam a acontecer coisas estranhas na casa, e a presença do palhaço torna-se cada vez mais real.
